Прожив ужасную жизнь, душа Небо теперь готова распрощаться с этим жестоким миром. В этот момент перед ним появляется демон по имени Хермит. Загадочное создание предлагает Небу возможность снова стать молодым и заполучить жизнь, о которой тот всегда мечтал. В обмен на его душу, разумеется. Примет ли Небо это предложение? И если да – какими будут последствия?