Волшебный пегас несется сквозь небеса быстрее чем стаи гарпий успевают отреагировать на его приближение. Минуя возможные опасности, троица достигает гор Элизии и вскоре спускается к громадному карьеру, в котором дремал драконий король. Он был настоль велик, что масштабы его лазурного тела следовало сравнивать с целым районом города, а не прочими живыми существами.
Почувствовав приближение императорского посланника, он просыпается и поднимает голову. Пегас и сидевшая на нем троица были примерно такого же размера, как и глаз дракона.