Среди творящегося хаоса и неразберихи, два шпиона – старый и молодой, который прибыл на базу несколько дней назад, уселись в укромном уголке, закурили и завели беседу. Матёрый шпион рассказывал своему молодому товарищу старые добрые шпионские байки, запас которых был поистине огромным. Неожиданно из-за угла выбежал маленький чёрный котёнок, уселся неподалёку от разговаривающих шпионов и стал умываться. Заметив котёнка, старый шпион подозвал его к себе, погладил пару раз, налил молока; но, странное дело, котёнок и не посмотрел в сторону миски с белой жидкостью. Тогда старый шпион убрал миску, вздохнул и начал рассказывать:
-Странно, откуда мог взяться котёнок на базе? Хотя ладно, эти скрытные и загадочные существа везде пролезут. Все относятся к ним по-разному: есть те, кто их любят, есть даже те, кто их обожает, считает, что они много мудрее людей, и что они хранят такие секреты, коих не ведает даже их родственник Сфинкс. Попадаются и те, кто яростно их ненавидит, такой человек есть и среди нас. Её позывной Happy Girl, ты уже встречался с ней на этой базе. Она всегда находила особое удовольствие в том, чтобы ловить и убивать всех встреченных кошек. Почему она так поступает, доподлинно неизвестно, но как бы то ни было, она явно испытывает наслаждение, расправляясь с очередной кошкой, имевшей несчастье попасться ей на глаза, и, судя по звукам, которые мне порой приходилось слышать, способы умерщвления были изощрённо жестокими. Однажды из одной шпионской школы к нам прибыл необычный шпион, все дивились его странным молитвам и причудливо размалёванным личным вещам: на них он рисовал существ с человеческими телами и головами кошек, ястребов, баранов или львов. И этот шпион очень любил своего пушистого и шаловливого чёрного котёнка. Но буквально пару дней назад он не мог нигде найти своего котёнка. Я рассказал ему о Happy Girl и её ненависти к кошачьему роду. Выслушав меня, он задумался, а затем начал молиться своим, иным богам на никому непонятном языке…
Шпион прервал свой рассказ, чтобы немного отдышаться, в это время ему на глаза попались ещё две пушистых твари:
-Нет-нет, это действительно странно. Откуда кошки на базе? Пойдём посмотрим.
Они потушили сигары, встали и пошли в том направлении, откуда появились кошки. По пути им встретилось ещё несколько кошек самых разных раскрасок: полосатых, пятнистых, рыжих, белых, серых. Наконец, они наткнулись на обглоданный дочиста человеческий скелет. Рядом со скелетом лежал портсигар, некогда принадлежавший Happy Girl…