И темные эльфы решили уйти в подземелья, туда, где они прятались во время Уничтожения, как эльфы назвали велиий катаклизм...
Спустившись, он были крайне удивлены тем, что в подземельях кто-то жил : ведь наземный мир был лучше подземелий. И они решили поработить живших под землей — эльфийская гордость взяла свое.
Но не всех подчинили они... Черные драконы, этот ужас всех живых, оказались сильнее эльфов и их рабов — гидр и минотавров.
И эльфы заключили с ними договор — отныне они не мешали друг другу, а даже помогали — но драконы брали за помощь огромную плату — знания, древние и новые. Зачем они им? Кто знает, кто знает...