Самый двенадцатый воен.
Ахмед Ибн Фадлан, придворный поэт, был изгнан из двора халифа за подозрение в адюльтере и отправлен послом на север. Караван с которым путешествует Ахмед, подвергается нападению татар и после погони оказываеться прижатым к реке. Неожиданно появивщийся корабль викингов, спасает всех от неминуемой смерти. Ахмед и Мельхиседек прибиваются к кораблю викингов во главе с королем Булвайфом, которым приходит весть о небходимости помочь одному из северных королей. Во время гадания прорицательницы выясняется что на помощь должны идти 12 викингов и один чужеземец, которым и становится Ахмед. Не зная языка, он плывет на север в компании суровых викингов, чтобы освободить земли от нападения людей-медведей и пройти путь от изнеженного мужчины до настоящего воина.